中信银行零售“五主”客户经营统一策略管理咨询项目 供应商征集公告

中信银行零售“五主”客户经营统一策略管理咨询项目供应商征集公告

根据我行业务需求，现启动“零售“五主”客户经营统一策略管理咨询项目”供应商招募工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：

一、项目名称：中信银行零售“五主”客户经营统一策略管理咨询项目

二、项目实施地点：北京市

三、项目征集编号：2023-ZHZJ-012

四、项目实施内容

本次需采购零售“五主”客户经营统一策略管理咨询服务，预计使用周期为3个月,围绕策略内容、管理机制、系统平台三个方面构建零售“五主”客户经营统一策略管理体系。

（一）丰富策略内容布局应用体系

从“五主”客户综合经营出发，构建“三全”覆盖的策略应用体系，沉淀丰富立体的策略库，看清整体策略布局。

全客户经营：在“五主”客户综合经营的目标下，实现全客层、全客群的精细化管理，实现客户全生命周期旅程式陪伴。

全产品覆盖：建立覆盖零售板块各业务线、总分支各层级的统一策略体系，为客户提供适配的结算、投资、融资、活动、服务等产品及服务，深化“五主”客户关系。

全渠道融合：实现线上线下远程多渠道协同营销和多样化的营销内容数据接入，构建统一渠道产能控制和对客统一防打扰控制。

（二）建立零售板块统一策略管理机制

构建统一完善的零售板块策略管理机制，支撑零售板块策略应用有序、策略覆盖精准、产效分析提质、资源配置合理等全面的管理要求，覆盖完整策略闭环。明确四大策略管理问题：

“管什么”：明确策略管理范围、策略基本要素、策略“量-质-果”评价标准等；

“谁来管”：明确组织架构和关联方，梳理各管理和用户角色的职责分工；

“怎么管”：梳理各角色协同流程、管理机制、考核应用建议、推广培训机制等；

“在哪管”：将策略体系相关的管理规则和要求通过管理办法发文、系统功能固化等方式落地。

（三）提出统一策略管理平台优化需求

基于策略管理和应用机制要求，明确零售策略管理的统一入口及流程，提出策略管理涉及系统平台的协同联动建议方案和优化改造需求，支撑策略管理体系的全面落地应用。

五、供应商要求

（一）项目人员数量及能力

1.人员数量：不低于4名团队人员，总工作量不少于14人月，专家咨询顾问及项目经理的投入工作量不少于60%。

2.项目经理：10年以上从业经验，全日制大学本科及以上毕业或同等学历；至少参与过8个金融机构数字化转型/银行零售业务战略规划/零售策略经营/零售智能营销决策/数字化营销等领域的咨询服务案例。

专家咨询顾问：8年以上从业经验，全日制大学本科及以上毕业或同等学历；至少参与过5个金融机构数字化转型/银行零售业务战略规划/零售策略经营/零售智能营销决策/数字化营销等领域的咨询服务案例。

高级咨询顾问：5年以上从业经验，全日制大学本科及以上毕业或同等学历；至少参与过3个金融机构数字化转型/银行零售业务战略规划/零售策略经营/零售智能营销决策/数字化营销等领域的咨询服务案例。

（二）同类项目经验及服务能力

1.项目经验：乙方须具有至少1个2018年至今的金融机构数字化转型/银行零售业务战略规划/零售策略经营/零售智能营销决策/数字化营销等领域的咨询服务案例等相关的咨询项目经验。

（三）基本资质

1.注册资本不低于100万元人民币；

2.成立时间不少于3年；

3.企业运营正常、财务状况良好；

4.无重大违法、违纪行为。

六、供应商报名提交资料

（一）报名文件1

EXECL版《供应商信息登记表》（详见附件）；

（二）报名文件2

按以下顺序扫描成一个PDF文件,并加盖公章：

1.企业营业执照副本、销售代表授权委托书及身份证；

2.公司简介：包括但不限于公司综合能力、财务能力、技术能力、服务能力、与银行业的合作状况等内容介绍；

3.《供应商信息登记表》中所列的合作案例合同或成交证明文件（如中标通知书），以及合作机构出具的履约评价或评分（如有）；

4.行业相关资质证明；

5.年度审计报告（可不含附注），或年度财务报表。

七、报名资料提交方式

1.报名文件及邮件的标题为：本项目编号-XXX公司；

2.报名文件只接受电子邮件方式提交，邮件附件控制在10M以内。

八、报名截止时间：2023年10月16日 17：30

九、相关说明

1.我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作；且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；

2.供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我行将予以备案并禁止相关供应商参加后续采购项目；

3.在审核过程中，我行集中采购部门如认为必要，将安排对供应商进行实地考察；

4.所有报名供应商均视为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

十、联系人及联系方式

项目咨询：邵帅经理010-66638736 18910893192

项目报名：谭政经理

010-66636236

tanzheng@citicbank.com

附件：1.供应商报名表

2.供应商报名文件

              中信银行股份有限公司

                            2023年10月11日

征集报名